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玖龙纸业朝市场扔下300万吨新产能

7月4日,造纸装备巨头芬兰维美德对外宣布,将为玖龙纸业提供两条新的包装纸生产线,分别投放在河北永新和沈阳玖龙。这是2017年3月份,该公司对外宣布为玖龙纸业泉州和重庆基地提供两台新纸机后,又一次间接地为玖龙纸业宣布了新项目。

河北永新,群狼围剿下的自保

河北永新纸业有限公司是由上海实业永发印务有限公司、新南(天津)纸业有限公司、天津市天南工贸有限公司于2003年9月对原河北冀腾纸业公司(北厂)改制的中外合资企业。2011年,玖龙纸业以6.65亿元向上海实业附属永发印务收购河北永新纸业78.13%股权,2015年9月,玖龙纸业又收购了剩余股份,把永新纸业变为全资子公司。

永新纸业目前运行的有四台小纸机,两台大纸机。大纸机其中一台幅宽4200mm,车速500米/分,是辽机的设备,投产于2002年,年产能11万吨。另一台纸机幅宽5600mm,车速1100米/分,投产于2009年,年产能39万吨,这台纸机由安德里茨供货,是安德里茨在中国运行的唯一一台从OCC浆线到造纸机的完整生产线。永新纸业一直是华北地区最大的、设备最先进的生产基地之一,目前总共有60万吨的产能,以生产挂面箱板纸为主,辐射河北、河南、陕西、山西、内蒙等省份。

近年来,河北昌泰、宝石纸业、河北华泰等企业在河北地区增加了大量的包装纸产能,逐渐削弱了河北永新的地区影响力;尤其是去年以来,河北、河南和陕西已经有20多个年产15万吨以上的包装纸项目立项、有的已经开工建设,一旦投产,将直接影响到玖龙在该地区的原料采购和销售的话语权。因此,在这个时候,时隔八年,玖龙纸业决定在河北再次投放新产能,产品则定位于之前没有的高强瓦楞纸上。

沈阳玖龙,一拖再拖的二期被对手激活

沈阳玖龙成立于2010年,位于辽宁省新民市东城街工业园区,该公司最早是由玖龙纸业与东莞市虎门港港口服务有限公司共同合资成立,2017年6月初,玖龙纸业收购全部股权,目前该公司也成为玖龙纸业的全资子公司。

说起沈阳玖龙,一直是集团的一块心病,该公司成立于2010年,原计划用6年分三期建设实现年产300万吨产能的目标。2011年开始一期建设PM37生产线,主要生产牛皮箱板纸,年产能35万吨。然而东北的投资环境让玖龙受伤不浅,2011年开工的项目直到2014年9月份才正式投产,是玖龙纸业建设周期最长的一台纸机。该纸机由台湾裕力提供,是一台二手纸机,幅宽6600mm,车速1000米/分,OCC浆线由凯登提供。项目建成后,受东北经济下滑的影响,公司的销售也迟迟没有达到预期,本来计划一期完成后新上的第二条生产线也一拖再拖。在制造业“逃离东北”的浪潮中,玖龙纸业也是勉强留了下来。

从2015年开始,随着国家一系列振兴东北措施的出台,东北经济止住了下跌的势头,同时地区也呈现出投资成本低、劳动力成本低、资源成本低等特点,于是一批造纸行业项目回归了东北。白山琦祥纸业、辽宁兴东纸业、辽宁抚顺纸业等一批纸厂在东北发展起来,2017年,白山琦祥纸业、辽宁兴东纸业和黑龙江龙兴纸业都开始新项目建设,白山琦祥目标是100万吨,兴东纸业目标80万吨,新成立的黑龙江龙兴纸业,一上来就是大手笔投资购买了维美德最先进的OptiConcept M两叠网纸板生产线,项目建成后,产能也是50万吨。这些竞争对手的出现,让产能只有35万吨的沈阳玖龙已经没有优势,因此,这时候沈阳基地也不得不重启新项目,即便不能成为区域老大,也一定要有话语权。

未来发展 能上新项目的区域全要上

从2014年开始,玖龙纸业就放慢了国内的投资步伐,一方面当时上市公司资产负债率过高,资金成本太大;另一方面,公司认为国内布局已经完成,当时的市场已基本饱和,转向东南亚(越南)建设新生产线。

但是,这三年来,玖龙的止步不前却给了竞争对手机会,国家供给侧改革淘汰了千万吨落后产能、政府主导的企业兼并重组在东莞和富阳又缩减了近千万吨产能,同时电商行业的发展带动了包装纸的大量需求,一正一反让市场一下子出现了缺口,理文造纸、山鹰纸业、联盛纸业、荣成纸业、太阳纸业等企业新上了几百万吨新产能,快速补充了市场,同时在不同区域内对玖龙纸业的几个基地造成了冲击。

玖龙纸业目前的产能约为1350万吨,仅次于国际纸业,是世界第二大的包装纸生产商,在国内更是遥遥领先(领先第二名理文造纸一倍多),但是玖龙纸业与国际纸业的发展战略不同,国际纸业生产的包装纸90%都供应给自己的纸箱厂生产,而玖龙纸业的产品则是分散销售给不同的客户,这就造成了玖龙纸业虽然产能规模最大,但是在不同区域内,玖龙的影响力并不像产能大的那么明显,尤其是在其他厂商产能增加的情况下,玖龙的影响力就势必要减弱。因此,继续增加产能,保证从原料到销售的话语权,成为玖龙纸业去年以来的重点。

据了解,2016年底,玖龙纸业就与供应商签订了协议,一次性购买了六台纸机,除了已经公布的泉州(PM39)、重庆(PM40)、永新(PM41)以及沈阳(PM42)外,还将在东莞和乐山分别再投产一台包装纸机。这样,国内除了太仓和天津基地外,其他基地将全部有新产能释放。而天津和太仓,分别处于京津冀和长三角的核心地区,靠近北京和上海,受制于环保政策和投资成本的影响,已经不可能再投产新项目,只能通过技改来提高产能。

新上的六台纸机,产品以低克重高强瓦楞纸为主,投产时间将集中在2018年年中到2019年年中的时间段内,总产能约300万吨。

2016年,玖龙纸业迎来公司成立20周年的时刻,也迎来了历史上最好的盈利年份,作为中国现代化包装纸生产的先驱者、领先者,这一年来同行都在看着玖龙调整价格,同时又都对玖龙的领导地位跃跃欲试,想和玖龙争争话语权。你在山东上50万吨,我在四川上80万吨,他在湖北上100万吨,面对这些挑战,少言寡语的张茵不说话,在六大区域一下子扔出六台新纸机。这就是龙头企业的实力!